Formas de donar
Donaciones planificadas para el futuro
Mediante una cuidadosa planificación de su patrimonio, puede realizar donaciones que beneficiarán a Mental Wellness Center en el futuro. Estas donaciones planificadas ofrecen estrategias creativas y flexibles para que usted pueda alcanzar sus objetivos caritativos y financieros familiares. Entre los beneficios, puede obtener importantes ahorros fiscales y posibles ingresos vitalicios para usted y/o su cónyuge. Sin embargo, el mayor beneficio de una donación planificada será saber que está asegurando un legado de bienestar mental en nuestra comunidad.
Legado
- Creado en testamento o fideicomiso testamentario
- Deducción ilimitada del impuesto sobre el patrimonio
- Uso continuado de los bienes en vida
- Flexibilidad para modificar el importe del legado en cualquier momento
- Importe mínimo: Ninguno
Lenguaje recomendado para legados[Descargar PDF]
Nombre legal: Centro de Bienestar Mental
Número de identificación fiscal 95-1962659
Pago/Transferencia en caso de fallecimiento (POD/TOD)
- La forma más fácil de dejar un regalo sin desembolsar dinero ahora
- Nombrar a Mental Wellness Center beneficiario de su cuenta corriente, de ahorro o de inversión.
- Evita la legalización de los bienes y pasa directamente al Centro de Bienestar Mental
Planes y seguros de jubilación
- Mental Wellness Center es nombrado beneficiario total o parcial de su cuenta IRA, 401(k), 403(b) o póliza de seguro de vida.
- Evita importantes cargas fiscales a los herederos
- Posible ahorro en el impuesto sobre el patrimonio federal y estatal
- Flexibilidad para modificar el importe de la prestación en cualquier momento
- Importe mínimo: Ninguno
Anualidad benéfica
- Aporte efectivo o valores ahora y reciba una renta anual fija de por vida para usted y su cónyuge.
- Contrato sencillo sin honorarios de abogado ni complejos documentos jurídicos
- Los porcentajes de pago de las anualidades se determinan en función de la edad del beneficiario o beneficiarios.
- Tipos de interés generalmente muy superiores a los de los CD
- Ofrece ventajas fiscales inmediatas y a largo plazo
- Administrado a través de la Ventura County Community Foundation con una comisión del 10% al final
Fideicomiso caritativo
- Recibir pagos de por vida o por un plazo de años
- Deducción benéfica del impuesto sobre la renta ahora y en los próximos 5 años
- Evitar el impuesto sobre plusvalías inmediatas por la revalorización de acciones o bienes inmuebles
- Diversifique su cartera de inversiones
- Posible ahorro en el impuesto sobre el patrimonio federal y estatal
- Donación mínima: (bienes no inmuebles: 100.000 $)
- Donación mínima: (bienes inmuebles 250.000 $)
Nota importante: Las donaciones de legado como las mencionadas anteriormente se denominan "donaciones planificadas", porque requieren una cuidadosa planificación financiera para usted y su familia sobre cómo desea distribuir sus activos una vez que haya fallecido. Asegúrese de consultar con su abogado, contable o asesor financiero antes de decidir cuál es la mejor estrategia de donación para sus circunstancias personales y familiares.
Donaciones a la Dotación Ahora
Hay muchas opciones de donación que pueden beneficiar al Mental Wellness Center de forma inmediata y brindarle la oportunidad de contribuir a la creación de reservas y dotaciones para apoyar los programas y servicios para las generaciones futuras.
Donaciones de efectivo, acciones o fondos de inversión
- Las donaciones benefician ahora al Mental Wellness Center y se reconocen inmediatamente
- Puede apoyar hoy la constitución de reservas y dotaciones
- Fácil de hacer
- Deducción benéfica del impuesto sobre la renta
- Evitación de las plusvalías por revalorización de las acciones
IRA Rollover Gift
- Transferencia directa de su cuenta IRA a TBCF, si tiene 70 ½ años de edad
- Puede donar hasta 105.000 $ al año de su cuenta IRA
- Puede utilizarse para satisfacer su distribución mínima obligatoria
- Puede excluirse de los ingresos brutos a efectos fiscales
Donaciones de bienes inmuebles
- Donación directa de todos o parte de los bienes
- Evitación de plusvalías en la venta
- Elimine los inconvenientes de comercializar y vender la propiedad usted mismo
- Deducción benéfica del impuesto sobre la renta por el valor total de tasación
Historias de donantes
Darcy Keep — Designación de beneficiarios del IRA
Como miembro de la junta directiva y profesional de la salud mental en la comunidad, he sido testigo de primera mano del importante y valioso trabajo que realiza el Centro de Bienestar Mental. Mediante una designación de beneficiario de una cuenta IRA con ventajas fiscales, he incluido al Centro de Bienestar Mental en mi plan sucesorio, sabiendo que mi futura donación testamentaria apoyará su misión de ofrecer educación, defensa y vivienda a las personas que viven con problemas de salud mental. ¡Me enorgullece ser miembro del Círculo de la ESPERANZA e invito a otros a unirse a mí!
Darcy Keep
Exmiembro de la Junta Directiva de MWC
Miembro fundador de Circle of HOPE
George Kaufmann — Legado en testamento/fideicomiso
He estado vinculado al Centro de Bienestar Mental durante veinte años y también soy miembro de NAMI desde hace mucho tiempo, por lo que aprecio la beneficiosa relación entre estas dos importantes organizaciones que fomentan cambios positivos en las vidas de innumerables personas y sus familias que conviven con enfermedades mentales. Para ayudar a garantizar el éxito continuo de estos dos grandes activos comunitarios, mi esposa y yo nos hemos convertido en miembros del Círculo de la ESPERANZA al incluir un legado para el Centro de Bienestar Mental en nuestros planes sucesorios. ¡Animamos a todos nuestros amigos del Mental Wellness Center y de NAMI a que también consideren la posibilidad de hacer una donación testamentaria!
George Kaufmann
Expresidente de NAMI, condado de Santa Bárbara
Miembro fundador de Circle of HOPE
Polly Mack — Fideicomiso para necesidades especiales
Polly Mack era una madre cariñosa y preocupada que asistía a grupos de apoyo para padres en el Centro de Bienestar Mental mientras su hijo Phillip participaba en su Club de Compañerismo. Phillip tenía más de 50 años cuando Polly falleció. Como resultado de una cuidadosa planificación, Polly dejó un fideicomiso para necesidades especiales con el fin de ayudar a mantener a su hijo durante el resto de su vida y nombró al Centro de Bienestar Mental como beneficiario final.
Cuando Phillip falleció en 2014, el 100 % de los activos restantes del fideicomiso pasaron al Mental Wellness Center como legado de Polly a la organización que les había prestado servicio tanto a ella como a su hijo durante sus vidas. La generosa donación de Polly transformó al MWC de muchas maneras, entre ellas, al permitirle comprar una nueva casa para 10 clientes del MWC en 2017. Llamada Polly's House, esta necesaria vivienda ahora perpetúa el legado especial de Polly Mack y su querido hijo Phillip de una manera muy tangible.
Nuestra Sociedad del Legado
Deja un legado de bienestar comunitario…
Dejar una donación testamentaria contribuye directamente a nuestra misión de ofrecer programas y servicios gratuitos para promover el bienestar mental, tal y como hemos venido haciendo durante los últimos 78 años. Puede ayudarnos a garantizar que nuestra misión y nuestros servicios perduren para atender a las generaciones futuras incluyendo una donación al Centro de Bienestar Mental en su planificación sucesoria. Su apoyo visionario será reconocido de diversas formas, entre ellas la pertenencia a nuestro «Círculo de la Esperanza», una sociedad honorífica dedicada a las donaciones testamentarias.
Círculo de la Esperanza
Los donantes visionarios del Centro de Bienestar Mental que incluyan una donación futura en sus planes sucesorios serán reconocidos como miembros del Círculo de la Esperanza. Entre las ventajas se incluyen un acto anual de agradecimiento en la página web del Centro de Bienestar Mental y la inclusión de su nombre en una placa individual del hermoso Muro de Reconocimiento del Legado, situado en el vestíbulo de nuestra sede administrativa, en el número 617 de Garden Street.
Si ya ha incluido al Mental Wellness Center en su testamento o fideicomiso, le rogamos que nos lo comunique. Nos gustaría darle las gracias hoy mismo y reconocerle como miembro de nuestro «Círculo de la Esperanza», donde su nombre quedará registrado para siempre. Al añadir una donación patrimonial futura a su apoyo anual, contribuirá de forma duradera a nuestra labor de garantizar el bienestar mental de todos los miembros de nuestra comunidad.
Miembros honorarios
Shirley Bazdarich
Dena Blatt
Andrew Bodner
James y Janness Broderick
Louis y Shirley Butterworth «Sarah’s Gift»
Helen Caldwell
Michael y Annmarie Cameron
John y Anna Campbell
Jane Carlisle
Pierrette Chapman
Stillman y Nancy Chase
Stephen y Betty Ferry
John y Marie Foley
Tom y Leslie Franklin
Gil y Marti García
Bruce y Patricia Gradle
Nancy Gunzberg
George y Milly Kaufmann
Dan y Darcy Keep
Familia Kessler-Solomon
Ann Lippincott y Ned Emerson
Polly Mack
Christine Morgan en memoria de Andrew Bodner
F. Charles y Marilyn J. Radaz
Familia Schultz
Fondo Anthony Shih
Cynthia Somers
Micki Stern
Greg Stathakis
Patrimonio Treitler-Balin
Consejo Consultivo Profesional
Un Consejo Asesor de Donaciones Planificadas, compuesto por profesionales con amplia experiencia en planificación patrimonial de la comunidad, ofrece orientación y conocimientos especializados al Programa de Donaciones Planificadas del Mental Wellness Center. Entre sus miembros se encuentran abogados especializados en planificación patrimonial, un asesor financiero, un exdirectivo bancario y nuestra propia asesora de donaciones planificadas, Pat Snyder. Estarán encantados de atender sus llamadas si necesita ayuda de este tipo de profesionales.
Marilyn Anticouni, abogada especializada en planificación patrimonial
1234 Santa Barbara Street
Santa Barbara, CA 93101
(805) 882-9255
Deborah Boswell, abogada especializada en planificación patrimonial
Mulllen & Henzell
112 E. Victoria Street
Santa Bárbara, CA 93101
Teléfono: (805) 966-1501
Ian Filippini, planificador financiero
Filippini Wealth Management, Inc.
351 Paseo Nuevo, Suite 7
Santa Bárbara, CA 93101
Contacte con nosotros
Planificar su patrimonio y su legado benéfico para las generaciones futuras requiere una evaluación y una planificación cuidadosas. Nosotros podemos ayudarle. Hablar de sus intenciones benéficas con nosotros al principio del proceso puede conducir a un resultado mucho mejor que actuar por su cuenta, y garantizará que su donación se utilice de acuerdo con sus intenciones. Contamos con un asesor de donaciones planificadas que puede responder a sus preguntas generales sobre planificación patrimonial y proporcionarle información adicional sobre cualquiera de las opciones de donación de legados descritas en nuestras páginas web.
Actúe ahora para hacer planes bien pensados que satisfagan sus necesidades individuales y familiares, garantizando al mismo tiempo un legado de bienestar mental para las generaciones futuras de nuestra comunidad. Le invitamos a que nos llame hoy mismo para iniciar la conversación sobre cómo le gustaría dejar su legado y ser reconocido como miembro de nuestro estimado Círculo de la Esperanza.
Annmarie Cameron, Directora General
Centro de Bienestar Mental
617 Garden Street
Santa Barbara, CA 93101
Teléfono: (805) 845-6319
Annmarie ha sido Directora General de Mental Wellness Center durante más de 30 años y hoy está más decidida que nunca a satisfacer las necesidades de quienes padecen enfermedades mentales y las de sus familiares y amigos cuidadores. La educación, la vivienda asequible y la atención sanitaria integrada con intervención temprana son sus principales prioridades. Le encanta ponerse en contacto con personas interesadas en la salud mental y el bienestar, y agradece cualquier llamada.
Pat Snyder, Asesora de donaciones planificadas
Centro de Bienestar Mental
617 Garden Street
Santa Barbara, CA 93101
Teléfono: (805) 455-0390
Pat Snyder invita a sus llamadas y preguntas acerca de todo lo relacionado con su planificación patrimonial y oportunidades de donaciones de legado a Mental Wellness Center y NAMI. Pat fue recaudadora de fondos y directora de donaciones planificadas para la Fundación SBCC y la Asociación de Enfermeras Visitantes durante casi dos décadas. Durante los últimos 15 años, ha estado creando y dirigiendo programas de donaciones planificadas para una amplia variedad de organizaciones sin ánimo de lucro locales como consultora. Le apasiona este trabajo y desde hace más de cinco años ayuda a quienes apoyan al Mental Wellness Center a planificar sus donaciones de legado y a convertirse en miembros del Círculo de la Esperanza.
Liat Wasserman, MA, MSW, Directora de Desarrollo y Comunicaciones
Centro de Bienestar Mental
617 Garden Street
Santa Barbara, CA 93101
Teléfono: (805) 884-8440
Correo electrónico: lwasserman@mentalwellnesscenter.org
Liat es la persona a la que hay que llamar para cualquier pregunta sobre las donaciones anuales y sobre las ventajas de pertenecer al Círculo de la Esperanza y sus eventos. Puede ayudarle con las donaciones de acciones apreciadas y las donaciones IRA. También puede ayudarle a explorar cómo dirigir su donación de legado a un programa específico del Centro de Bienestar Mental. Estará encantada de concertar una cita para que hable con nuestro asesor de donaciones planificadas si tiene alguna pregunta sobre la mejor manera de hacer su donación de legado al Mental Wellness Center.
Su donación marcará la diferencia, y nuestro equipo está aquí para ayudarle. Nos encantaría saber de ti.
Gracias por ponerse en contacto con Mental Wellness Center. Si necesita más información sobre cómo dejar un legado o formas de donar, rellene el siguiente formulario y haremos todo lo posible por responderle a la mayor brevedad.
"El mejor uso de la vida es invertir en algo que durará más que la vida".
William James